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美的有意通过自愿要约收购增加对德国库卡的持股比例

2016-05-19

·交易对价为以现金每股115欧元收购库卡股份
·该交易价格较二零一六年五月十七日收盘价溢价36.2%

·透过互补的业务和携手开发一般工业用途的机器人技术、物流以及服务机器人,为双方带来战略利益

·美的承诺全力保持库卡的独立性及德国上市公司的地位,并将致力投资于库卡的员工、品牌、知识产权以及设施,以进一步推动企业的未来发展。

中国广东,2016518消费家电及暖通空调系统工业集团美的(美的集团,SZSE.000333) ,今日宣布透过旗下子公司MECCA International (BVI) Limited有意通过自愿要约,以每股115欧元价格,收购全球领先的智能自动化解决方案的供应商德国库卡的所有股份。该交易证实了美的此前有意增加德国库卡持股比例的意向。目前美的间接拥有库卡13.5%的股权。鉴于美的有意将在库卡的持股比例增加至30%以上,公司必须按照监管机构规则,就库卡所有已发行的股本提出收购要约。  

美的将致力保持库卡作为德国上市公司的独立性,并无意订立控制协议。

交易对价为以现金每股115欧元收购库卡股份。本次现金要约收购为库卡的股东创造非常有吸引力及直接的价值,该交易价格较二零一六年五月十七日的收盘价84.41欧元溢价36.2%。本次要约完成前尚须通过若干条件,其中特别包括达到最低接纳门槛为德国库卡已发行股本的30%(包括美的此前已购入的股份)、反垄断部门和其他相关监管机构的审批、以及美的股东大会的批准。  

美的董事长兼总裁方洪波就本次公告表示: “我们十分欣赏库卡的管理层和员工,并持续采用库卡的设备和系统,且一直与库卡保持有建设性的沟通。库卡目前处于极佳的状况,而我们将致力投资于库卡的员工、品牌、知识产权以及设施,以进一步推动企业的未来发展。我们有意将在库卡的持股比例增加至30%以上,并没有要订立控制协议或退市的意愿。我们坚信美的增加对库卡的持股比例可以既保持库卡的独立性,又能使两家公司通过合作进一步驱动增长,尤其是在中国市场。此外,此投资也完美配合美的的双智战略,从而提升我们的智能制造能力以及开发智能家居产品的潜力。

透过互补的业务和联合开发一般工业用途的机器人技术、物流以及服务机器人,为双方带来战略利益

库卡主要战略重点之一是开拓中国广阔的机器人市场,美的认为劳动力成本的不断上升和人口老化的情况使该市场具有庞大的增长潜力。中国拥有全球最大的、产业范围最广泛的“一般工业”。库卡表示计划于2020年将中国市场的销售额由过去财政年度的4.25亿欧元提高至10亿欧元。  

美的在分销、供应链及相关合作方等很多方面拥有广泛的网络。中国拥有全球化和多元化的一般工业,美的是库卡在中国市场大力扩展市场地位、响应当地客户需求关注以及增加在一般工业领域的业务机会等多方面理想的合作伙伴。在扎实的制造能力基础上,美的将会寻求机会,支持库卡充分借用其能力和网络, 并提高供应链和产业链的效率。 

美的数十年来在中国及海外从事业务,洞察到智能家电市场的巨大潜力。2015年,美的展开智慧家居+智能制造“双智”战略,不但透过投资于机器人提升美的的生产及物流自动化,也研究开发以机器人技术为基础的智能家居设备。美的的目标是于未来数年将整体销售额提升至超过250亿欧元,其中智能设备及服务机器人会为销售额增长带来巨大贡献。

美的副总裁顾炎民表示: “美的视库卡为进一步提升自动化产业产品和服务的首选合作伙伴,而美的则是库卡开发、生产、推广机器人业务的理想合作伙伴。我们期望能借助我们丰富的经验和额外的资源支持来加快库卡在中国的战略实施,并支持将其业务扩展到一般工业领域。

美的将借助库卡在其生产制造及供应链的技术优势来提高生产效率,而库卡则可以通过美的在制造方面的专长进一步发展创新解决方案。另外,库卡的瑞仕格(Swisslog)业务及美的广泛的物流业务,可通过加强合作来驱动不断发展中的中国物流市场仓储及物流自动化进程,这将为双方带来强大的战略优势。美的看到双方合作后所带来的巨大机遇, 结合库卡在机器人的业务专长及美的在消费者中的影响力,透过寻求机会开发定制的家庭及服务机器人等产品线,合力拓展未来的服务机器人市场。

美的重视库卡的独立性,并会就此提出各项承诺

美的完全支持库卡业务上的独立性,并认为库卡管理团队继续领导公司是未来成功的关键。美的完全支持库卡目前的业务战略、人才基础和品牌发展。

美的董事长兼总裁方洪波表示: “我们希望能够在监事会有代表席位以适当地反映我们的持股比例,并期待与库卡董事会及股东有建设性的合作来共同支持公司未来的发展。我们期望有关条款将包括我们承诺对库卡的就业水平、品牌以及知识产权等方面的支持。此外,我们将支持库卡进一步投资于研发和软件以保持其竞争优势。